Plan de marketing en Excel

Pautas para elaborar con Excel un plan de marketing efectivo

PorPau Sisternas

Uno de los documentos básicos para cualquier empresa es el plan de marketing. Se trata de la hoja de ruta que nos indica qué estrategias de marketing va a seguir la compañía, en él se reflejan todas las acciones y campañas de marketing a realizar durante un periodo determinado —suele ser anual—; y sin un plan de marketing claro no podemos diseñar el presupuesto de marketing. A continuación te explicamos como crear un plan de marketing en Excel paso a paso para que puedas utilizarlo de la forma más efectiva posible.

Pasos para hacer el plan de marketing con Excel

El paso inicial sería descargar una plantilla de plan de marketing en Excel, un documento como el que te ofrecemos y que será la guía definitiva para la empresa. Una plantilla no deja de ser una hoja de Excel que viene preparada para plasmar en ella una realidad, en este caso el plan de marketing, lo que nos ahorrará el trámite más engorroso de todo el proceso, preparar el documento de Excel para introducir en él todos los aspectos del plan. Además, no es un documento cerrado, sino que lo puedes editar según tus necesidades.

Plantilla Excel Plan de Marketing

Tras descargar la plantilla del plan de marketing en Excel llega la hora de definir los objetivos de nuestro plan de marketing. Para ello es necesario plantearse cuestiones como qué queremos hacer, qué necesita el público o audiencia, qué necesitamos para aumentar los beneficios de nuestra empresa, cuándo queremos cumplir con ese objetivo, qué medios tenemos para llevar a cabo ese plan de marketing y, muy importante, qué presupuesto tiene el plan de marketing. Cuanto más precisas sean las respuestas, mejor.

Para cumplir con nuestros objetivos se antoja esencial llevar a cabo una serie de estrategias, así que necesitamos hacer un listado con nuestras tácticas e ideas para alcanzar el objetivo marcado. Crear este listado será el siguiente paso de nuestro plan de marketing en Excel. No es algo que podemos hacer en media mañana, es un proceso largo, al que le tenemos que dar todas las vueltas necesarias hasta completar la lista de tareas que haremos.

Finalmente, tenemos que plasmar todas las acciones y tareas en el calendario, la hoja de ruta final, donde podemos jugar con todas las posibilidades que nos ofrece Excel para ordenar cada tarea por canales, tiempos, etc. Es imprescindible contar con el calendario y la fecha de inicio y final de cada acción que llevaremos a cabo. Llegados a este punto, es imprescindible tener la información bien ordenada para poder aplicar correctamente nuestro plan de marketing a corto, medio y largo plazo; y la plantilla de Excel nos ayuda a ello.

Todas las acciones aparecen en la primera columna del plan, antes del calendario, así que podemos jugar con los formatos de las celdas o del texto para destacar unos puntos sobre otros. Por ejemplo, puedes poner en negrita los campos en los que actuar y en cursiva las diferentes acciones; podemos utilizar un sistema de colores para resaltar la prioridad de unas acciones, etc. También puedes utilizar colores diferentes según el tipo de acción que sea. La clave está en ser capaz de interpretar ese documento a posteriori.

El plan de marketing y el presupuesto en Excel

Después de completar el plan de marketing en Excel, llega el momento de analizar el presupuesto con el que cuenta el departamento y repartirlo de la mejor forma posible para cumplir con la mayor cantidad de tareas posibles. El plan de marketing es el punto de partida a la hora de elaborar el presupuesto de marketing en Excel, y una vez hemos asignado un montante económico a cada acción podemos llevar a cabo todas las acciones de nuestro plan de marketing.

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