Guía para realizar el presupuesto de marketing con Excel

Los presupuestos empresariales son una herramienta de planificación muy valiosas para la empresa. Sirven para estimar el gasto o ingreso que tendrá la empresa en un periodo de tiempo concreto y así hacer frente a la actividad empresarial de manera satisfactoria. El presupuesto maestro o presupuesto financiero recoge todos los datos relacionados con las finanzas del negocio, este se desglosa en diferentes presupuestos en función del área que aborda: presupuesto de tesorería, presupuesto de producción, presupuesto de materias primas, etc.

Cada departamento gestiona el presupuesto a través de herramientas contables como puede ser Excel. El presupuesto de marketing se trata de un plan de acción donde se recoge todas las partidas de dinero que se van a destinar a fines de comunicación o publicidad. De este modo es sencillo controlar el gasto y asegurarse que se cumple con lo establecido.

Cómo hacer el presupuesto de marketing con Excel

Podemos realizar el presupuesto de marketing con Excel de manera sencilla, podemos usar una plantilla de Excel preparada para presupuestos de gastos e ingresos o partir desde cero en una hoja de Excel.

El presupuesto de marketing contiene todas las acciones de marketing que se van a realizar durante un periodo de tiempo, por eso el primer paso será crear una tabla de Excel con todas ellas y detallar los aspectos más importantes como:

• Nombre de la acción. Pequeña descripción
• Categorías: Se trata de las partidas a las que se destina el presupuesto de marketing
• Total presupuestado. Cantidad de dinero destinada a esa partida
• Gastado. El dinero que se ha gastado hasta la fecha
• Restante. Se calculará en esta celda de Excel el dinero que todavía queda por gastar. La fórmula de Excel será =total-gastado
• % Restante. Obtener el porcentaje con Excel nos permite saber cuánto nos queda por consumir del presupuesto de marketing: 20% – 50%
• Gasto mensual. Total del mes gastado

Una vez hemos creado la tabla de Excel con los datos principales del presupuesto, podemos crear diferentes gráficos de Excel, para representar el estado económico del departamento. Por ejemplo, podremos saber si ha habido una desviación y por qué ha sucedido.

Partidas que se incluyen en el presupuesto de marketing en Excel

Las categorías que se incluyen en modo de columna de Excel en el presupuesto de marketing se refieren a todas aquellas acciones planificadas en el Plan de Marketing de la empresa. Por este motivo previo paso a elaborar el presupuesto de marketing con Excel es necesario establecer la estrategia de comunicación de la empresa y saber qué se va a hacer.

En algunas empresas se incluye los gastos del personal en el propio presupuesto de marketing, en otras este dato se recoge en el presupuso de gastos salariales de Excel. De todos modos, las partidas se acordarán con el responsable de marketing y la dirección.

Algunos ejemplos de partidas de marketing que se incluyen en la columna de Excel de categoría son:

• Relaciones Públicas
• Publicidad en Medios Impresos
• Publicidad Exterior
• Publicidad en TV o Radio
• Email Marketing
• Diseño gráfico
• Feed de agencias
• Merchandising
• Eventos y ferias
• Publicidad Online
• Mantenimiento página web
• Inversión en Social Media
• Generación de Marketing de Contenidos
• Sorteos o concursos

Siguiendo estos pasos podrás elaborar el presupuesto de marketing con Excel de manera sencilla y rápida. Podrás saber si se ha cumplido con el presupuesto acordado o ha habido una desviación.

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