Seguimiento de clientes en Excel

Con el paso del tiempo las plantillas de Excel se han convertido en nuestro mejor aliado para cuidar al máximo los trámites empresariales. Es el caso del seguimiento de clientes, donde gracias a las funciones de Excel ofrecidas por las hojas de cálculo tenemos la oportunidad de establecer un control exhaustivo de la actividad de nuestros clientes, para ofrecerles siempre lo mejor.

Descarga aquí la plantilla de Excel gratuita seguimiento de clientes

Cómo desarrollar el seguimiento de clientes

Muchas empresas cometen el error de terminar la relación con el usuario cuando se completa una venta. No obstante, lo ideal es que se preste una atención postventa en función del tipo de empresa, puesto que no siempre los clientes quedan satisfechos y también es muy importante recoger el feedback tanto positivo como negativo. Es por ello que el seguimiento de los clientes debe ser una pieza fundamental dentro de la gestión de un negocio, sea del tipo que sea.

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*Fuente: Fede Cook

¿Por qué realizar un seguimiento de clientes?

Lo importante de este punto radica en todas las ventajas del seguimiento de los clientes y el valor que puede aportar al negocio. El mejor conocimiento de los clientes y usuarios se puede transformar en satisfacer sus necesidades de forma correcta, por lo que se traducirá en una mejora e incremento de las ventas a través de sus propias recomendaciones.

Por otro lado el seguimiento de los clientes repercute en la fidelización, se trata de un elemento clave para que no se vaya en brazos de la competencia a la hora de volver a necesitar ese producto o servicio. Además de la fidelización, el seguimiento de un cliente permite mantenerle informado sobre promociones y recomendarle nuevos productos.



Y, por último, una de las razones más importantes es que si podemos saber por qué hemos perdido un cliente o por qué no está satisfecho podremos analizar las causas y buscar una solución. ¡Incluso remediarlo y devolverle su satisfacción!

Es por todo esto que el seguimiento de clientes es una fase que se ha de incluir y tener presente en un funnel de ventas, puesto que permite guiar al usuario durante el proceso de compra o conversión.

Claves para mejorar las relaciones con los clientes

Bien, queda claro que para lograr captar clientes y fidelizarlos resulta imprescindible construir buenas relaciones, sanas y estables. Hoy en día, con tanta competencia en el mercado, las empresas no deben conformarse solo con generar ingresos con las ventas sino que se ha de velar por conseguir una correcta gestión de las relaciones con los clientes.

Para conseguir esta relación, es recomendable tener en cuenta lo siguiente:

  • Centra la atención en la calidad del servicio. Ofrece atención en por todas las vías en las que tenga presencia el producto y trata de estar disponible.
  • Monitorea las opiniones de tus clientes, algo realmente fácil si se utilizan las redes sociales.
  • Implementa servicios de gestión de relaciones como los CRM. Algo que, además, te permitirá medir el impacto de la estrategia de marketing.
  • Comparte información con los clientes, mediante consejos, recursos, consultorías...
  • Incluye estrategias de marketing en tu plan de negocio con el objetivo de conocer mejor a tu cliente.

¿Cómo funciona esta plantilla gratuita para el seguimiento de clientes en Excel?Llevar el seguimiento de clientes

A partir de la plantilla de Excel para seguimiento de clientes tenemos a nuestra disposición una herramienta de lo más eficaz para vigilar la actividad de los clientes, tanto de los clientes potenciales como de los clientes cuyo volumen de participación es menor. El proceso es muy sencillo ya que actúa como una base de datos de Excel en la que tan solo tendremos que rellenar cada una de las casillas cumpliendo estos pasos:

  • La fecha de contacto, cuando comenzaron las relaciones empresariales.
  • Sus datos personales, siempre de absoluta privacidad.
  • El status del cliente o actividades que desempeña.
  • El nivel de propuestas y adquisiciones.

Además, en el apartado comentarios podremos indicar todos los datos de interés que nos ayuden a mantener una buena relación de calidad para el cliente y la empresa.

¿Por qué utilizar Excel para el seguimiento de clientes?

Una buena plantilla de seguimiento de clientes te puede ayudar a controlar las ventas de tu negocio y realizar previsiones de facturación, así como a conocer al cliente, sus necesidades y su estado. Un correcto seguimiento de los clientes permite conocer su interés real en nuestro producto, y por ello debemos de poder hacerlo de forma sencilla. Las plantillas de Excel nos ofrecen:

  • Facilidad de edición y adaptación a las necesidades.
  • Permiten ser compartidas con facilidad.
  • Aúnan toda la información en un solo lugar.
  • La automatización mediante fórmulas agilizan los cálculos.
  • La información es guardada de forma digital.
  • ¿Te ha servido de ayuda?
  • No
Excel gestión de clientes

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