Plantilla Premium Seguimiento de Clientes

Descripción

Descubre esta plantilla de Excel para realizar el seguimiento de tus clientes y ¡Aumenta tu ratio de conversión gracias al control de las propuestas presentadas y de cada prospecto! Lleva el control de cada una de las fases del proceso de compra de tus diferentes clientes potenciales y haz la previsión de tu facturación. Podrás analizar la previsión de cada uno de ellos en el gráfico y la tabla que hemos habilitado para ello mensual, trimestral y anualmente.

Mediante la inserción de tus productos y servicios y el precio podrás asignar a cada cliente el valor monetario según la propuesta presentada, manera que, a medida que vayan avanzando por cada una de las fases del ciclo de compra, podrás ver el valor de cada uno.

Gestiona el seguimiento de clientes con esta plantilla de Excel

También puedes incluir la fecha para avanzar a la siguiente fase por cliente. A medida que se acerque la fecha que hayas seleccionado, hemos habilitado un aviso para que sea más fácil controlar tus tareas por cada uno de tus clientes. Así, cuando quede menos de una semana para el siguiente paso, el aviso será naranja, cuando queden menos de 3 días el aviso será rojo. Puedes habilitar y deshabilitar  esta opción cuando quieras pulsando los botones creados para tal fin.

La plantilla de Excel del seguimiento de clientes tiene las siguientes características:

• Plantilla de Excel apta para PC. No apta para MAC.
• No compatible con hojas de cálculo de Google, Libre Office ni Office 365.
• Válida para versiones de Excel igual o posteriores a 2010.
• Plantilla de Excel completamente editable para añadir las empresas y las propuestas presentadas según la etapa de la venta en la que se encuentren
• Incluye 4 pestañas para llevar el control de los clientes y las propuestas presentadas: Inserción de tus productos y servicios, BBDD para las propuestas, BBDD de las empresas contactadas y gráfico para el control de las mismas mensual, trimestral y anual.
• Recordatorios cuando haya que pasar a la siguiente fase.
• Pestaña Dashboard de Excel con gráfico y tabla para consultar todas las propuestas presentadas a clientes.