Las plantillas de Excel que te ayudarán a gestionar los clientes

Plantillas de Excel para seguimiento de clientes
Plantilla para generar base de datos en excelVer plantilla premiumExcel gestión de clientesVer plantilla premium

Los clientes son el motor de las empresas, un negocio exitoso es aquel que cuenta con una cartera de clientes fiel. Para satisfacer y fidelizar nuestra clientela es necesario realizar un seguimiento y control de los mismos.

Los clientes más rentables de una empresa no son necesariamente los que más gastan por proyecto, sino los más recurrentes. Las plantillas de Excel nos permiten gestionar de manera eficiente la cartera de clientes y saber en todo momento el estado de los mismos. Atraer un nuevo cliente tiene mayor coste para la empresa que mantener al cliente que ya nos conoce.

Excel nos proporciona diferentes herramientas empresariales para obtener la excelencia en nuestro negocio. ¡Descubre las plantillas de Excel para el seguimiento de clientes!

Plantilla de Excel de seguimiento de clientes

Los clientes buscan empresas donde se sientan bien tratados y les presten atención. Si el cliente tiene una experiencia desagradable con una empresa no volverá, para que esto no ocurra es necesario aplicar diferentes técnicas de atención al cliente.

Realizar un seguimiento de clientes en Excel es muy sencillo, podemos utilizar el libro de Excel como una agenda de todos los clientes y anotar el estado de cada uno de ellos. Es una herramienta muy utilizada tanto por el departamento de ventas como el de proyectos. Podemos realizar un seguimiento de los clientes activos, los que han sido clientes pero actualmente no tenemos relación y los potenciales clientes.

Esta plantilla de Excel está compuesta por fichas de los clientes donde podemos anotar el estado de cada uno de ellos. Las hojas de Excel actúan de informes independiente de cada cliente.

  • Los datos de contacto del cliente
  • Los productos o servicios que le interesan de nuestra empresa
  • Si ya es cliente los productos adquiridos (fecha y precio)
  • Registro de actividades con el cliente (llamadas, reuniones, envío de informes)
  • Anexos con la información de la propuesta comercial

La información de cada cliente nos permite conocer la previsión de facturación de la empresa.

Descargar plantilla de Excel premium de seguimiento de clientes

Plantilla de Excel de generación de BBDD

La Base de Datos de los clientes son una herramienta muy potente en una empresa. Tener registrados todos los clientes de la empresa tanto pasados como presentes nos permite gestionar eficazmente el seguimiento de los mismos.



Crear una Base de Datos con Excel nos permite segmentar nuestros clientes según los criterios que más nos interesen. Aplicando diferentes filtros de Excel a las listas de clientes podemos clasificarlos por segmentos. Esta plantilla es realmente útil cuando tenemos clientes de diferentes perfiles o una gran variedad de servicios o productos.

Además, podemos usar los datos de la plantilla de Excel para realizar comunicaciones personalizadas o campañas de marketing. ¡Contar con una buena BBDD nos permite realizar acciones de marketing directo eficaces!

Esta plantilla de Excel es muy fácil de administrar. Podemos actualizar el contenido de manera sencilla, tanto añadiendo nuevos clientes como cambiarles el estado o borrarlos.

Descargar plantilla de Excel premium de generación de BBDD

 

Ambas plantillas de Excel  son un recurso imprescindible para la gestión diaria de los clientes. ¡Para atraer, captar y fidelizar los clientes es necesario utilizar herramientas como estas que os contamos!

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Plantilla para generar base de datos en excel

Plantilla Premium Generación BBDD

¡Genera tus bases de datos de la forma más sencilla posible con Excel! Esta plantilla de Excel premium contiene un menú de navegación para que, de la forma más rápida y fácil, puedas introducir toda la información que requieras. Contiene un menú de navegación y ventanas emergentes con las que podrás configurar la información, actualizar la BBDD, administrarla, poner y quitar filtros y borrar toda la BBDD cuando quieras sólo pulsando un botón. ¡Descarga la plantilla de Excel y crea tu Base de Datos!  Saber más

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Excel gestión de clientes

Plantilla Premium Seguimiento de Clientes

Descubre esta plantilla de Excel para realizar el seguimiento de tus clientes y aumenta tu ratio de conversión gracias al control de tus propuestas comerciales. Revisa fácilmente en qué fase está cada cliente del proceso de compra y haz la previsión de facturación. Podrás analizar la previsión de cada uno de ellos en el gráfico y la tabla que hemos habilitado en la plantilla de Excel para ello. Incluye 4 pestañas para llevar el control de los clientes y las propuestas presentadas: Inserción de tus productos y servicios, BBDD para las propuestas, BBDD de las empresas contactadas y gráfico para el control de las mismas mensual, trimestral y anual. ¡Con Excel podrás gestionar todo el departamento comercial! ¡Controla tus ventas!Saber más

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