Las plantillas de Excel que te ayudarán a gestionar los clientes

Los clientes son el motor de las empresas, un negocio exitoso es aquel que cuenta con una cartera de clientes fiel. Para satisfacer y fidelizar nuestra clientela es necesario realizar un seguimiento y control de los mismos.

Los clientes más rentables de una empresa no son necesariamente los que más gastan por proyecto, sino los más recurrentes. Las plantillas de Excel nos permiten gestionar de manera eficiente la cartera de clientes y saber en todo momento el estado de los mismos. Atraer un nuevo cliente tiene mayor coste para la empresa que mantener al cliente que ya nos conoce.

Excel nos proporciona diferentes herramientas empresariales para obtener la excelencia en nuestro negocio. ¡Descubre las plantillas de Excel para el seguimiento de clientes!

Plantilla de Excel de seguimiento de clientes

Los clientes buscan empresas donde se sientan bien tratados y les presten atención. Si el cliente tiene una experiencia desagradable con una empresa no volverá, para que esto no ocurra es necesario aplicar diferentes técnicas de atención al cliente.

Realizar un seguimiento de clientes en Excel es muy sencillo, podemos utilizar el libro de Excel como una agenda de todos los clientes y anotar el estado de cada uno de ellos. Es una herramienta muy utilizada tanto por el departamento de ventas como el de proyectos. Podemos realizar un seguimiento de los clientes activos, los que han sido clientes pero actualmente no tenemos relación y los potenciales clientes.

Esta plantilla de Excel está compuesta por fichas de los clientes donde podemos anotar el estado de cada uno de ellos. Las hojas de Excel actúan de informes independiente de cada cliente.

• Los datos de contacto del cliente
• Los productos o servicios que le interesan de nuestra empresa
• Si ya es cliente los productos adquiridos (fecha y precio)
• Registro de actividades con el cliente (llamadas, reuniones, envío de informes)
• Anexos con la información de la propuesta comercial

La información de cada cliente nos permite conocer la previsión de facturación de la empresa.

Plantilla de Excel de generación de BBDD

La Base de Datos de los clientes son una herramienta muy potente en una empresa. Tener registrados todos los clientes de la empresa tanto pasados como presentes nos permite gestionar eficazmente el seguimiento de los mismos.

Crear una Base de Datos con Excel nos permite segmentar nuestros clientes según los criterios que más nos interesen. Aplicando diferentes filtros de Excel a las listas de clientes podemos clasificarlos por segmentos. Esta plantilla es realmente útil cuando tenemos clientes de diferentes perfiles o una gran variedad de servicios o productos.

Además, podemos usar los datos de la plantilla de Excel para realizar comunicaciones personalizadas o campañas de marketing. ¡Contar con una buena BBDD nos permite realizar acciones de marketing directo eficaces!

Esta plantilla de Excel es muy fácil de administrar. Podemos actualizar el contenido de manera sencilla, tanto añadiendo nuevos clientes como cambiarles el estado o borrarlos.

Ambas plantillas de Excel son un recurso imprescindible para la gestión diaria de los clientes. ¡Para atraer, captar y fidelizar los clientes es necesario utilizar herramientas como estas que os contamos!