4 herramientas de Excel que te ayudarán a preparar tu auditoría

Con Excel podemos preparar auditorías de nuestra empresa. Las auditorías pueden ser de diverso tipo, así podrás usar Excel para realizar auditorías financieras,  auditorías contables, de sistemas, de calidad...Excel nos lo pone muy fácil porque dispone de múltiples herramientas donde llevar la auditoría se hace muy sencillo.  Pero además, si nos queremos ahorrar trabajo, siempre podemos usar las plantillas de Excel, en este caso, las plantillas para auditorías.

Las auditorías pueden ser realizadas por auditores internos de la empresa, pero también pueden realizarlas los auditores externos, además, según el tipo de auditoría al que se refiere, puede ser un auditor público o privado.

Uno de los tipos de auditorías que más se llevan a cabo es la auditoría fiscal. Pero, ¿en qué consiste? También la podemos denominar como auditoría contable y consiste en revisar o examinar los datos que la empresa tiene reflejados en los estados de sus cuentas y cumple con la normativa contable vigente. Por su parte, la auditoría financiera se centra en el cumplimiento de las normas, es decir, analizar si la empresa cumple con sus obligaciones tributarias.

Entre otros tipos de auditorías, como hemos dicho al pincipio, se encuentran: la auditoría de calidad, social, de operaciones, etc.

Cómo utilizar Excel para realizar una auditoria empresarial

Comencemos ya con lo importante de nuestro artículo ¿en qué nos puede ayudar Excel para auditar? Te mostramos 4 herramientas de Excel que te ayudarán a preparar tu auditoria:

1. Tablas: como no, a través de ellas recogeremos todos los aspectos o elementos que iremos analizando en nuestra auditoria. Podemos utilizar los formatos de tabla que Excel nos proporciona y para ello, una vez seleccionados los datos de la hoja de Excel, nos iremos a la cinta de opciones, en la pestaña Inicio, al grupo Tablas. Le daremos al botón Dar formato como tabla y del menú escogeremos el formato que nos interese.
2. Gráficos: ya hemos hablado en otros artículos sobre su utilidad y cómo realizarlos. Los gráficos de Excel son la mejor forma de representar los datos que estamos analizando para que se vean con claridad. Así por ejemplo, podríamos representar en un gráfico la evolución o comparación de las cuentas de la empresa a lo largo de dos años para nuestra auditoría. Para insertar un gráfico en Excel, recuerda que te tienes que ir a la pestaña Insertar y en el grupo Gráfico de la cinta
3. Casilla de verificación: este es un elemento muy muy interesante, que nos permite marcar si una opción está activa, realizada o no. Para usarla, tenemos que irnos a la pestaña Desarrollador en nuestra cinta de opciones y una vez allí, en el grupo Controles, le daremos a Insertar y del menú escogeremos el Botón de opción.  Situaremos el cursor en la celda donde queremos colocarlo. El texto del botón podemos modificarlo, basta con pinchar sobre él y con el botón derecho, escogemos Modificar texto del menú y escribimos el que deseemos.
   • Después, cuando tengamos nuestro botón creado, para activarlo, bastará con pinchar sobre él.
4. Casilla de verificación: es muy parecida a la opción anterior. La casilla de verificación nos servirá para marcar si alguna opción, característica, tarea…se cumple y ¡cómo no!, esto es muy interesante para realizar nuestras auditorias en Excel. Para insertarlas en nuestra hoja, haremos como en el caso anterior: nos iremos a la pestaña Programador y luego al grupo Controles y le daremos al botón Insertar, en esta ocasión del menú escogeremos la opción Casilla de verificación. También podremos modificar el texto que nos aparece por defecto pinchando sobre el elemento y con el menú eventual abierto (dándole al botón derecho, escogeremos, Objeto casilla de verificación > Modificar.

También puede interesarte el artículo “Herramientas de Excel para análisis financiero“.