Presupuesto para Excel

Excel presupuestos empresas y autónomosVer plantilla premium

Las plantillas de Excel para presupuestos no sólo nos permiten agrupar datos sino que nos facilita gran parte de operaciones, ya que calcular en excel es más fácil gracias a las múltiples funciones de Excel. Si queremos calcular un presupuesto en Excel podemos descargar el Excel para diseñar un modelo de presupuesto, o bien podemos usar alguna de las múltiples plantillas de presupuestos en excel para descargar gratis.

Elementos de una hoja de cálculo para presupuestos

Ya sean las plantillas de Excel, o el programa Excel, la base de su estructura son las hojas de cálculo, ya que será donde distribuyamos los datos. Si queremos saber cómo hacer una hoja de cálculo correctamente hay una serie de caracteristicas básicas en las plantillas de Excel para presupuestos, sea cual sea el formato de presupuesto:

  • Marco para los datos de la empresa.
  • Marco para los datos del cliente
  • Marco para los datos del presupuesto: número y fecha del presupuesto y Fecha del mismo y el cuerpo del presupuesto.
  • Se puede incluir un descuento por cada artículo.
  • Marco para la forma de pago.
  • Marcos para las firmas del cliente y de la empresa.

Consulta ejemplos de presupuestos para tener una idea de como rellenar todos los elementos de una hoja de cálculo de presupuestos.

Tipos de presupuestos en Excel

Podemos usar Excel para hacer presupuestos comerciales, que son los documentos que enviaremos al cliente para que contraten nuestros servicios con toda la relación de producto/precio. Y también podemos hacer presupuestos de control de gastos e ingresos, en este caso son plantillas de Excel para controlar los gastos e ingresos de la empresa o autónomos.

¿Sabías que también es posible controlar las finanzas personas con presupuestos? Se trata de documentos de control de los gastos que realizamos de manera individual o en la unidad familiar.

¿Por qué es importante elaborar presupuestos en Excel?

Crear presupuestos personales o de la empresa puede ayudarte a estimar el bienestar financiero de la empresa o a nivel personal, de forma que estarás más tranquilo con los gastos de cada mes, tanto a corto como a largo plazo. Para ello te ofrecemos tres consejos básicos:

  • Define tus objetivos y metas
  • Realiza un seguimiento de los gastos
  • Personaliza el presupuesto

Cómo hacer un modelo de presupuesto en Excel desde cero

¿Quieres tener una plantilla de Excel básica para hacer presupuestos y no sabes por dónde empezar? Te contamos paso a paso cómo realizar un presupuesto en formato Excel para llevar un control más exhaustivopresta atención:

  • Crea una tabla para incluir los datos básicos de la empresa y los del cliente. En este sentido tienes que añadir: nombre, apellidos, dirección, población, provincia, NIF...
  • A continuación crea una fila con la fecha del presupuesto y su validez.
  • Después añade por columnas los productos o servicios: descripción, unidades, precio, descuento, total...
  • Añade fórmulas para que las unidades y los precios se adecuen según las cantidades vendidas.
  • En la parte inferior tendrás que obtener el bruto, el IVA y el total del presupuesto.
  • En esta sección suele incluirse también la forma de pago, los datos y la firma de las partes interesadas.
  • Para que sea más profesional puedes añadir en el encabezado el logo de la empresa y los datos de los plazos de entrega.

Si no quieres crear un presupuesto en Excel desde cero es más sencillo que te descargues una plantilla sencilla que ya posea las fórmulas que necesitas y que la adaptes a las necesidades de tu empresa.

Presupuesto en Excel para descargar

Descargar las plantillas de Excel para presupuestos ya hechas es la opción más fácil y recomendada, porque nos permite mantener los cálculos en Excel de los presupuestos aunque no sepamos muy bien cómo funciona Excel. Descarga la siguiente plantilla para presupuestos en Excel gratis y descubre sus ventajas.



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