Claves para realizar el presupuesto de ventas con Excel

Excel nos abre incontables puertas en la gestión de nuestro negocio, y una de ellas es la realización de presupuestos de todo tipo. Uno de ellos es el presupuesto de ventas, un documento que presenta una estimación de ventas y permite conocer la rentabilidad de la empresa. A partir del presupuesto de ventas se pueden desarrollar otros sistemas de presupuesto, así que es indispensable hacer bien este presupuesto para que sea fiable. De ahí la importancia de conocer el método para hacer nuestro presupuesto de ventas con Excel.

Pero antes de abrir el libro de Excel para elaborar el presupuesto de ventas, tendríamos que conocer los tres aspectos indispensables que deberían aparecer en este documento. En primer lugar está la relación de todos los productos y/o servicios que comercializa la empresa. A continuación están las ventas previstas, evaluadas tanto en cantidad -número de unidades- como en el valor económico. Y por último está el pronóstico de ventas del sector y de la empresa. Ahora ya podemos ir a Excel y elaborar el presupuesto de ventas.

Cómo hacer el presupuesto de ventas con Excel

Y como siempre que trabajamos con este tipo de documentos, que tendremos que repetir de forma más o menos habitual, lo ideal sería contar con una plantilla de presupuesto de ventas en Excel o, si no es así, crearla nosotros mismos. De esta manera nos aseguramos que tendremos el documento necesario para diseñar nuestro presupuesto de ventas cada vez que lo necesitemos, y no tendrás que ir buscando plantillas de Excel o creando una hoja de cálculo de cero.

Ahora que ya sabemos todo esto, podemos abrir el documento de Excel y crear un documento que utilizaremos como base para todos nuestros presupuestos de ventas. Un buen presupuesto de ventas con Excel necesita las columnas de Excel de producto, precio de la unidad, número de ventas previstas por unidades e ingresos totales previstos. Eso sí, puedes añadir otros datos de interés, como el tipo de producto o servicio que es, el cliente, el canal de venta si vendes online y físico, descuentos que se puedan aplicar…

Generalmente la previsión de ventas se hace de forma mensual, aunque según el negocio al que te dediques pueden utilizarse otros plazos de tiempo, como las semanas, el trimestre, el semestre, etc. Esto nos permite utilizar los datos obtenidos en el presupuesto de ventas inicial para crear nuestro presupuesto de ventas anual. Con este documento nos haremos una idea de las ventas previstas para todo el año, pudiendo anticiparnos a los momentos de más movimiento o a aquellos meses en los que el volumen de ventas caerá. Se trata de un documento que forma parte del presupuesto de ingresos del negocio en Excel que habremos realizado.

La elaboración de tu presupuesto de ventas no es nada fácil, aunque el hecho de contar con la ayuda de Excel para ello siempre es un plus. En cualquier caso, el presupuesto de ventas debe ser lo más ajustado a la realidad posible, y para ello es conocer la participación real de la empresa en el mercado. Piensa que es un documento que nos ayudará a tomar decisiones de cara al futuro, y si no le dedicas el tiempo, esfuerzo y los conocimientos de mercado que nos exige el presupuesto se habrá desviado de la realidad, por lo que la información que en él aparece será errónea.

En este sentido, es importante tener en cuenta las previsiones de mercado de las que antes hemos hablado. Si está prevista la caída en el mercado de un producto tendremos que reflejar ese bajón en nuestras previsiones, pero a la hora de elaborar el presupuesto de ventas con Excel también hay que valorar los posibles booms. Anticiparse al éxito o el fracaso de un producto es una de las claves para que tu presupuesto de ventas sea efectivo.

Presupuestos empresariales con Excel