¿Eres de los que trabajas con facturas proformas antes de emitir la factura ordinaria? Si además no tienes un programa de facturación que te facilite la tarea, necesitas el programa Excel para que te ayude a prepararlas. En concreto, lo que necesitamos para hacer facturas proformas son las plantillas de Excel, ya que a través de sus hojas de cálculo podemos tanto distribuir los datos de facturación como hacer los cálculos necesarios que nos permitan hacer la estimación de la suma a pagar con la factura.
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¿Cómo funciona la plantilla de Excel para hacer facturas proformas?
El objetivo de hacer una factura proforma con Excel es informar al cliente de todos los datos de la operación económica que se va a realizar, pero no tiene validez como factura ordinaria ya que no va ni numerada y ni firmada. De hecho, debe constar en la factura que se trata de una factura proforma. Este tipo de factura en Excel equivaldría a hacer una especie de presupuesto con Excel y pasárselo al cliente para informarle de las condiciones y que éste las acepte. Una vez sea aprobada la factura proforma se podrá emitir una factura ordinaria y realizar el pago, pues una factura proforma no implica ni obligación de pago, fiscal o contable. Por todo ello, la plantilla de Excel para facturas proformas debe contener una serie de elementos, entre los cuales destacan:
- La indicación de que se trata de una factura proforma
- Logo de la empresa
- Nombre y apellidos
- DNI o NIF
- Dirección
- Teléfono
- Fecha
- Nombre del cliente
- CIF
- Dirección
- Concepto
- Base imponible
- IVA
- Método de pago
¿En qué casos se realiza una factura proforma?
Las razones por las que contar con un modelo de factura proforma son diversas. La más común, es el momento en el que el servicio que se va a prestar ha sido acordado con el cliente, o cuando este ha realizado el pedido pero todavía no lo ha pagado.
Es útil cuando se deben realizar operaciones exteriores, cuando el producto pasa por aduana, para que se tenga en cuenta el valor que se deberá pagar.
Cómo descargar la plantilla de Excel y realizar un modelo de factura proforma
Si nuestras nociones de Excel son nulas o no tenemos tiempo para crear este tipo de plantilla de Excel desde cero, no pasa nada, ya que afortunadamente existen múltiples plantillas de Excel listas para ser descargadas y utilizadas para hacer facturas proformas. Un ejemplo es la plantilla de factura proforma en Excel que podemos descargar gratis a continuación si pulsamos el botón de descarga que aparece más abajo. Automáticamente se descargará un archivo en nuestro ordenador, el cual una vez abierto sólo tendremos que rellenar con los datos de facturación de los que queramos informar a nuestro client y esta creará un modelo de factura proforma listo para entregar.
Plantilla de Excel Proforma
