Motivos para usar Excel para el análisis financiero

Análisis financiero con Excel

Desde la aparición de su primera versión hace ya bastantes años, Excel se ha convertido en uno de los programas más utilizados para el análisis financiero. Hay varias razones que explican el uso de las célebres hojas de cálculo con este fin, empezando por la comodidad y por la posibilidad de usar una plantilla de análisis financiero que nos ayude en el estudio de las finanzas de nuestra empresa. A continuación vamos a descubrir los principales motivos por lo que deberíamos realizar  el análisis financiero con Excel.

Funciones financieras y plantillas de Excel

Ya las hemos mencionado, pero las plantillas de análisis financiero de Excel son un elemento clave en el uso del programa con esta finalidad. Una plantilla de análisis financiero nos ofrece la mejor radiografía de la situación económica de cualquier empresa o negocio, ya que hace una serie de cálculos en Excel y a partir de ellos se ejecuta el análisis. De esta forma es más fácil saber qué dirección debe seguir la empresa. Además, tienes una gran cantidad de plantillas profesionales de Excel para descargar, y cualquier usuario puede utilizarlas sin problemas.

Las plantillas incluyen una serie de herramientas financieras en Excel, y nos ofrecen los indicadores financieros o ratios, datos clave para conocer con la mayor precisión posible el estado económico de una empresa en un momento determinado. Es cierto que cualquier usuario puede diseñar su propia plantilla de Excel con este fin, pero tendrá que añadir manualmente las funciones financieras de Excel, una tarea bastante ardua. Por eso, la posibilidad de descargar las plantillas se antoja como la opción idónea.

Las características de las hojas de cálculo

Cuando trabajamos con Excel, tanto con plantillas como con libros en blanco, lo hacemos con unas hojas de cálculo que tienen unas características determinadas. En las relacionadas con el análisis financiero vemos que nos ofrece los resultados del balance de datos en general, pero también los datos del estado de ganancias y pérdidas, puedes analizar los ratios de situación, financieros, económicos, comerciales o técnicos, y a partir de estos indicadores podemos elaborar una serie de gráficos.

La simple posibilidad de convertir los datos obtenidos en nuestro análisis en un gráfico nos permite profundizar el análisis, que será más visual y completo gracias a estas herramientas. El uso de gráficos de Excel nos permite analizar las tendencias que siguen las finanzas de nuestra empresa, otro dato clave para cualquier análisis financiero. A partir de los resultados reflejados en los gráficos será más fácil tomar decisiones, ya sea para aumentar el gasto de la empresa e invertir las ganancias o para reducirlo y conseguir un buen colchón económico.



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Optimiza los procesos financieros con Excel

Utilizar una plantilla de análisis financiero nos permitirá realizar mucho más rápido el estudio de las finanzas de nuestra empresa, pero la cosa no acaba aquí. Gracias a Excel podemos optimizar el tiempo de manipulación y procesamiento de datos a través de herramientas como las funciones, de las que ya hemos hablado, pero también vía filtros, ordenación, búsqueda, etc. De esta forma, el análisis financiero que puedas hacer será mucho más eficiente; y nos permite procesar grandes cantidades de datos, permitiendo verificar la corrección de los datos contables.

Otra de las razones que tenemos para utilizar Excel en el análisis financiero de nuestra empresa son las opciones que nos ofrece a la hora de trabajar en equipo. Herramientas como el Excel online nos permiten compartir el documento de análisis financiero con otros usuarios y que cada una de las partes interesadas tenga acceso a este estudio económico; y la posibilidad de conectarlo con el resto de programas de Office como Word o Access multiplica las posibilidades que tenemos, convirtiendo la plantilla para el análisis financiero de Excel en un elemento imprescindible para tu empresa.

Beneficios de Excel como programa contable

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