Consigue tu análisis de tendencia con Excel
Gracias al análisis de tendencia, podemos analizar el comportamiento de los diferentes datos del balance general o la cuenta de resultados para detectar cambios significativos que pueden proceder de errores administrativos. En caso de haber cometido un error, o de haber entrado en una tendencia negativa, el análisis de tendencia nos ayuda a detectar posibles problemas o errores. La forma más fácil de conseguirlo es el análisis de tendencia en Excel, un proceso que vamos a detallar paso a paso.
Cómo hacer el análisis de tendencia en Excel
Como siempre, lo primero que haremos será abrir el libro de Excel donde están los datos que vamos a analizar o, en su defecto, añadirlos a un nuevo documento de Excel. Una vez tengas los datos en el documento, hay que crear un gráfico a partir de esos datos. Selecciona el modelo de gráfico que quieres utilizar, y Excel transformará esos datos en un gráfico. Excel nos ofrece un amplio catálogo de gráficos, desde los lineales a los circulares o de burbujas. Elige el que te resulta más cómodo para trabajar.
Ahora que tenemos el gráfico, abrimos el menú desplegable pinchando sobre el botón verde + que aparece en la esquina superior derecha del propio gráfico. En la lista de elementos del gráfico, hay que seleccionar Línea de tendencia. Si pasas el cursor sobre el extremo derecho del cuadro, verás que junto a esta opción nos aparece una flecha -en algunas versiones de Excel aparece de forma automática-. Pincha también sobre esta flecha, que nos llevará a un segundo menú donde podremos trabajar con la línea de tendencia.
En este nuevo menú, tenemos que elegir la línea de tendencia que queremos: lineal, exponencial, extrapolar lineal o la media móvil de dos periodos. También tenemos la posibilidad de trabajar con las opciones avanzadas del análisis de tendencia, para lo que pincharemos en más opciones. Ahí se abrirá un panel de opciones avanzadas. Una vez seleccionada la línea de tendencia, se abre una ventana emergente donde aparecen las series de datos que tenemos en el Excel. Hay que seleccionar los datos que quieres analizar.
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Por último, hay que hacer click en Aceptar en esta ventana emergente, y aparecerá la línea de tendencia en el gráfico. Si en el paso anterior habías abierto las opciones avanzadas, también puedes darle nombre a la línea de tendencia o cambiar la extrapolación en el lado derecho de la ventana. Ya hemos hecho el análisis de tendencia en Excel, lo único que nos quedará por hacer es guardar el documento. El proceso es similar para los usuarios de Excel en Microsoft y en Mac, aunque los menús de estos últimos son algo diferentes.
Consejos para hacer el análisis de tendencia en Excel
A la hora de que la operación sea exitosa o no, hay un aspecto clave: debes contar con una cantidad de datos suficiente para que Excel pueda generar esa tendencia. Es prácticamente imposible que se detecte ningún tipo de tendencia con dos, tres o cuatro datos, y si Excel la genera el resultado no será una tendencia representativa. Los datos que incluyas y sus resultados nos pueden permitir dar con otras opciones de línea de tendencia, como Polinomio.
De nada te servirá tener en análisis de tendencias si no sabes analizarlo. Por eso, hay que interpretar bien esos resultados para ver cómo evoluciona financieramente la empresa. Por eso, podemos utilizar el mismo tipo de gráfico para hacer el análisis de tendencia de varios conceptos y comparar los diferentes datos. A partir del análisis de tendencias, podrás detectar cualquier fallo o debilidad y trabajar para subsanarlo cuanto antes.