5 Herramientas de Excel que te ayudaran a gestionar las bases de datos de clientes

Organizar BBDD de clientes con excel
Plantilla para generar base de datos en excelVer plantilla premiumExcel gestión de clientesVer plantilla premium

Cuando manejamos una base de datos de clientes más o menos grande, de nuestro negocio o empresa, tenemos que saber sacarle provecho. Es decir, la BBDD de Excel debe servirnos para:

  • Poder localizar fácilmente a un cliente y consultar los datos de él que nos interesen (datos de contactos, compras, fechas de contacto, etc.)
  • Organizar los clientes según los criterios que establezcamos.
  • Establecer acciones de marketing
  • Actualizar los datos.

En definitiva, una base de datos nos debe permitir hacer nuestro trabajo de forma más rápida especialmente en la gestión de clientes. Por ello, en este post te vamos a enseñar 5 Herramientas de Excel que te ayudaran a gestionar las bases de datos de clientes

  1. Uso de plantilla. Si prefieres hacer uso de una plantilla ya creada, debes saber que existen plantillas de seguimiento de clientes. Con ella nos ahorraremos el tener que crear desde 0 todos los campos, sólo tendremos que actualizar con los datos de nuestros clientes.
  2. Convertir en tabla. Queremos decir que podemos tener un listado de nuestros clientes con varias columnas excel con sus datos, por ejemplo, datos de contacto, productos, etc…si este listado lo convertimos en una tabla de excel podemos utilizar más funcionalidades de ésta. Para convertir un listado en tabla, seleccionaremos las celdas y le daremos al botón Dar formato como tabla (en el grupo Estilos de la pestaña Inicio), eligiendo del listado el estilo que más nos interese. Una vez convertida en tabla nuestra base de datos podremos:
    • Ordenar los elementos de las columnas por orden alfabético y para ello, le daremos a la flechita de la columna que queramos ordenar y elegimos la opción (ascendente o descendente).

 

  • Podemos filtrar los elementos de la columna. Lo hacemos de la misma forma, haciendo una búsqueda por un nombre concreto o utilizando algún criterio. De esta forma, la columna sólo me mostrará ese dato, más el dato que corresponda de la columna que relacionada.

 



 

  1. Función BuscarV. Es una función bastante útil que nos permite buscar un valor dentro de una columna para devolver el valor de una celda correspondiente, que se encuentra en la misma fila. Así, por ejemplo, si tuviéramos un listado de clientes en una columna y en la de al lado los teléfonos correspondientes de cada uno de ellos, con esta función, podemos obtener el número de teléfono para el cliente (celda) que indiquemos.  Para utilizar esta función (como cualquier otra), debemos  utilizar la barra de funciones de Excel, escribiéndola directamente o con el botón insertar función y buscándola.
  2. Proteger la información. Podemos proteger la información de nuestra base de datos de clientes para que ninguna persona no autorizada pueda cambiar algún dato de ésta. Para ello, podemos establecer contraseñas a unas celdas específicas o bien, a un libro de Excel donde tengamos nuestra base de datos. Para proteger el libro de Excel o la hoja le daremos a alguno de estos botones que se encuentran en la pestaña Revisar en el grupo Cambios. Podemos establecer una contraseña como forma de protección, que daremos a las personas que nos interese que puedan modificar la base de datos.
  3. Buscar y remplazar datos. A la hora de actualizar datos de clientes que ya tenemos en nuestra base de datos, por ejemplo que haya cambiado de algún dato de contacto, podemos utilizar la herramienta Remplazar de Excel. Para ello, en la pestaña Inicio, en el grupo Modificar, le daremos al botón Remplazar. En la pestaña Remplazar, meteré el dato que quiero remplazar en Buscar y en Remplazar por el dato que quiero cambiarlo.

Estas son algunas de las herramientas que te ayudarán mejor a gestionar la base de datos de los clientes con el excel.

  • ¿Te ha servido de ayuda?
  • No
Plantilla para generar base de datos en excel

Plantilla Premium Generación BBDD

¡Genera tus bases de datos de la forma más sencilla posible con Excel! Esta plantilla de Excel premium contiene un menú de navegación para que, de la forma más rápida y fácil, puedas introducir toda la información que requieras. Contiene un menú de navegación y ventanas emergentes con las que podrás configurar la información, actualizar la BBDD, administrarla, poner y quitar filtros y borrar toda la BBDD cuando quieras sólo pulsando un botón. ¡Descarga la plantilla de Excel y crea tu Base de Datos!  Saber más

$21,67 $7,97 Sin impuestosAñadir al carrito

Excel gestión de clientes

Plantilla Premium Seguimiento de Clientes

Descubre esta plantilla de Excel para realizar el seguimiento de tus clientes y aumenta tu ratio de conversión gracias al control de tus propuestas comerciales. Revisa fácilmente en qué fase está cada cliente del proceso de compra y haz la previsión de facturación. Podrás analizar la previsión de cada uno de ellos en el gráfico y la tabla que hemos habilitado en la plantilla de Excel para ello. Incluye 4 pestañas para llevar el control de los clientes y las propuestas presentadas: Inserción de tus productos y servicios, BBDD para las propuestas, BBDD de las empresas contactadas y gráfico para el control de las mismas mensual, trimestral y anual. ¡Con Excel podrás gestionar todo el departamento comercial! ¡Controla tus ventas!Saber más

$25,09 $10,83 Sin impuestosAñadir al carrito