Descargar Plantilla Gratuita de Presupuesto para Excel
Las plantillas de Excel para presupuestos no sólo nos permiten agrupar datos sino que nos facilita gran parte de operaciones, ya que calcular en excel es más fácil gracias a las múltiples funciones de Excel. Si queremos calcular un presupuesto en Excel podemos descargar el Excel para diseñar un modelo de presupuesto, o bien podemos usar alguna de las múltiples plantillas de presupuestos en excel para descargar gratis.
Descarga aquí la plantilla de Excel gratuita para elaborar un presupuesto
Elementos de una hoja de cálculo para presupuestos
Ya sean las plantillas de Excel, o el programa Excel, la base de su estructura son las hojas de cálculo, ya que será donde distribuyamos los datos. Si queremos saber cómo hacer una hoja de cálculo correctamente hay una serie de caracteristicas básicas en las plantillas de Excel para presupuestos, sea cual sea el formato de presupuesto:
- Marco para los datos de la empresa.
- Marco para los datos del cliente
- Marco para los datos del presupuesto: número y fecha del presupuesto y Fecha del mismo y el cuerpo del presupuesto.
- Se puede incluir un descuento por cada artículo.
- Marco para la forma de pago.
- Marcos para las firmas del cliente y de la empresa.
Consulta ejemplos de presupuestos para tener una idea de como rellenar todos los elementos de una hoja de cálculo de presupuestos.
Tipos de presupuestos en Excel
Podemos usar Excel para hacer presupuestos comerciales, que son los documentos que enviaremos al cliente para que contraten nuestros servicios con toda la relación de producto/precio. Y también podemos hacer presupuestos de control de gastos e ingresos, en este caso son plantillas de Excel para controlar los gastos e ingresos de la empresa o autónomos.
¿Sabías que también es posible controlar las finanzas personas con presupuestos? Se trata de documentos de control de los gastos que realizamos de manera individual o en la unidad familiar.
¿Por qué es importante elaborar presupuestos en Excel?
Crear presupuestos personales o de la empresa puede ayudarte a estimar el bienestar financiero de la empresa o a nivel personal, de forma que estarás más tranquilo con los gastos de cada mes, tanto a corto como a largo plazo. Para ello te ofrecemos tres consejos básicos:
- Define tus objetivos y metas
- Realiza un seguimiento de los gastos
- Personaliza el presupuesto
Cómo hacer un modelo de presupuesto en Excel desde cero
¿Quieres tener una plantilla de Excel básica para hacer presupuestos y no sabes por dónde empezar? Te contamos paso a paso cómo realizar un presupuesto en formato Excel para llevar un control más exhaustivopresta atención:
- Crea una tabla para incluir los datos básicos de la empresa y los del cliente. En este sentido tienes que añadir: nombre, apellidos, dirección, población, provincia, NIF…
- A continuación crea una fila con la fecha del presupuesto y su validez.
- Después añade por columnas los productos o servicios: descripción, unidades, precio, descuento, total…
- Añade fórmulas para que las unidades y los precios se adecuen según las cantidades vendidas.
- En la parte inferior tendrás que obtener el bruto, el IVA y el total del presupuesto.
- En esta sección suele incluirse también la forma de pago, los datos y la firma de las partes interesadas.
- Para que sea más profesional puedes añadir en el encabezado el logo de la empresa y los datos de los plazos de entrega.
Si no quieres crear un presupuesto en Excel desde cero es más sencillo que te descargues una plantilla sencilla que ya posea las fórmulas que necesitas y que la adaptes a las necesidades de tu empresa.
Presupuesto en Excel para descargar
Descargar las plantillas de Excel para presupuestos ya hechas es la opción más fácil y recomendada, porque nos permite mantener los cálculos en Excel de los presupuestos aunque no sepamos muy bien cómo funciona Excel. Descarga la siguiente plantilla para presupuestos en Excel gratis y descubre sus ventajas.
Más información sobre presupuestos
Plantilla de presupuesto para descargar en Excel
Cómo crear con Excel el presupuesto comercial de la empresa
Todos los presupuestos comerciales tienen tres partes básicas: el encabezado, las líneas donde se detallan los productos o servicios y precios y el pie, donde se detallan los datos y se puede añadir alguna información adicional. A partir de ahí tenemos dos opciones, crear nosotros mismos el presupuesto comercial con Excel o recurrir a una de las propiedades de nuestro programa preferido de Office, las plantillas, y utilizar una plantilla de generación de presupuestos de Excel que nos facilitará las cosas en gran medida.
Lo primero que debes saber sobre las plantillas de presupuestos de Excel es que se trata de unos documentos editables, de forma que podrás añadir desde el logo de tu empresa a las formas de pago admitidas o la fecha de vencimiento del presupuesto, sin olvidar cualquier aspecto que consideres adecuado para el presupuesto. Estas plantillas empresariales de Excel tienen un espacio para los datos de tu empresa y para los del cliente, y puedes imprimirlos en formato DIN-A4 para entregarlo en mano o convertir el archivo de Excel en PDF para presentar el documento online.
Dividiremos la información más importante en tres columnas. En la primera debes introducir el código de los productos y servicios. Si no lo tienes, es el momento de crearlos ya que podrás guardar estos códigos en las plantillas, de forma que elaborar futuros presupuestos te será mucho más cómodo. En la siguiente columna añadiremos la descripción de cada producto o servicio, mientras que la tercera columna estará reservada para el precio unitario de cada producto o servicio.
También es posible utilizar la plantilla de Excel de listado de precios para relacionar la información de los productos con el presupuesto y así conocer en todo momento el precio actual de los productos que estamos comercializando.
Precisamente esta última columna será la clave del presupuesto, ya que lo que más interesa a tu cliente es el total del presupuesto comercial. No tendrás que calcularlo tú, sino que a medida que vayas introduciendo productos o servicios el presupuesto se sumará automáticamente gracias a las funciones de Excel que vienen incluidas en las plantillas de Excel. Esta plantilla también tendrá en cuenta los impuestos, el 21% de IVA y el 15% de IRPF que también deben aparecer en el presupuesto comercial.
Ventajas de hacer tu presupuesto comercial con Excel
Sin lugar a dudas, descargar las plantillas de Excel de generación de presupuestos ya hechas es la mejor opción a la hora de confeccionar nuestro presupuesto comercial con Excel y entregárselo a cada cliente. Detrás del presupuesto hay un gran trabajo, y gracias a las plantillas de presupuestos le vas a presentar un documento muy claro en el que aparece detallado cada aspecto relacionado con la propuesta comercial que tenéis, además del precio de cada paso o elemento, sin olvidar los impuestos, de forma que tendrá el presupuesto total. Solo tendrá que decidir si lo acepta o no.
Si eres de los que tienen que presentar presupuestos con cierta regularidad a tus clientes, la plantilla será tu mejor aliado. Solo tendrás que introducir el nombre de cada cliente y seleccionar los servicios y productos correspondientes de la BBDD de Excel que se haya creado en la plantilla para añadirlos al presupuesto y que se calcule el coste total. Acudir a Excel para este trabajo te hará ahorrar tiempo que puedes dedicar a tus clientes o a tus proyectos personales, un tiempo muy valioso.