Seguimiento de la cartera de inversión en Excel



¿Llevas una cartera de inversión y necesitas hacer un seguimiento de dichas inversiones? El programa Excel es la herramienta perfecta para llevar a cabo esta tarea, ya que gracias a las plantillas de Excel podemos analizar y gestionar las diversas inversiones de nuestra cartera de forma fácil y sencilla. A través de las hojas de cálculo que las componen podemos registrar los datos de cada una de las inversiones y realizar los cálculos sobre su valor o los cambios de cotización. Sólo de esta manera podremos hacer un seguimiento de nuestra cartera de inversiones en Excel.

¿Cómo funciona la plantilla de Excel para gestionar la cartera de inversiones?

Este tipo de plantillas de Excel permite llevar el control de los bonos comprados y vendidos, así como los cambios de valorización que sufran y las comisiones. El objetivo de hacer un seguimiento de la cartera de inversiones en Excel es facilitar la toma de decisiones y acertar con el momento de compra y venta de los activos. Sólo así garantizaremos que el saldo de las inversiones sea positivo, o al menos pueda serlo. Al analizar la rentabilidad de las acciones podemos conocer el índice de volatilidad de la inversión y concluir si es arriesgado seguir invirtiendo. No obstante, hay una serie de elementos imprescindibles si queremos que nuestra plantilla haga el seguimiento de inversiones en Excel de forma eficaz:

  • Fecha
  • Coste total de cuentas
  • Valor de cuentas
  • Valor de las ganancias y pérdidas no realizadas
  • Porcentaje de ganancias y pérdidas no realizadas
  • Nombre de las inversiones
  • Nombre o número de la cuenta de cada inversión
  • Símbolos
  • Cantidades
  • Precio de compra por acción / bono
  • Comisiones
  • Coste total (precio de compra + comisiones)
  • Cotización actual
  • Valor de mercado

Descargar gratis la plantilla de seguimiento de inversiones en Excel

Si no eres un experto en el programa Excel y no sabes cómo crear este tipo de plantilla no pasa nada porque afortunadamente existen plantillas de Excel para descargar diseñadas y listas para ser utilizadas. A continuación, por ejemplo, puedes descargar gratis una plantilla de Excel para hacer el seguimiento de la cartera de inversiones si le das al botón de descarga que aparece más abajo. Una vez tengamos el archivos en nuestro ordenador, sólo hay que abrirlo y empezar a rellenarlo con los datos de nuestros bonos o acciones.

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Plantilla Excel seguimiento cartera de inversión

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