Las mejores 7 plantillas gratuitas de Excel para controlar el mercado de valores

Las mejores plantillas para hacer seguimiento de tus inversiones en Excel

Seguro que no es la primera vez que empleas la herramienta de Excel, se trata de una opción muy versátil y que puedes aplicar en tu vida personal y en cualquier ámbito o sector profesional. En este caso nos hemos centrado en las mejores plantillas gratuitas de Excel para controlar el mercado de valores, tus acciones, tus fondos y tus inversiones sin invertir demasiado tiempo. Hemos recopilado una serie de alternativas y plantillas de Excel perfectas para realizar el seguimiento de tus fondos con Excel, el cálculo de un gráfico de cotizaciones en Excel, tus ahorros y cualquier tipo de producto financiero, sigue leyendo y descúbrelos.



¿Cómo controlar tus inversiones? ¿Cómo actualizar el valor de una acción en Excel? ¿Cómo se calcula la rentabilidad de una acción en Excel? Lee con atención y descubre las plantillas gratuitas de Excel para controlar el mercado de valores y hacer un seguimiento de tus productos financieros.

1. Plantilla de Seguimiento de acciones en la bolsa en Excel

Es una herramienta sencilla para realizar un seguimiento de tus inversiones en bolsa y de los datos más relevantes tales como: la fecha, la hora, el código de la acción, el tipo de operación, la tasa de transacción, la cantidad, el precio unitario de pago, la cantidad de compras mensuales, el valor de las compras mensuales y el patrimonio acumulado. Es tan sencillo como descargar la plantilla de Excel para gestionar las acciones en bolsa y comenzar a introducir los datos y rellenar las celdas.

2. Plantilla de análisis de volatilidad en Excel

A la hora de conocer la rentabilidad de un producto financiero es importante controlar el índice de volatilidad de dicho activo, un indicador clave en el mundo de las inversiones y la bolsa. Para calcular el índice de volatilidad se coge de referencia la rentabilidad media de dicho activo y si durante esa etapa la rentabilidad fluctúa mucho, se obtiene un alto grado de volatilidad. Con la plantilla gratuita de análisis de volatilidad en Excel obtendrás un histórico y la desviación estándar.

3. Plantilla de seguimiento de la cartera de inversión en Excel

¿Llevas una cartera de inversión y quieres llevar un buen seguimiento delas inversiones actuales? Con la herramienta de Excel puedes realizar un control de la cartera de inversiones en Excel sin necesidad de hacer grandes cálculos. Esta forma parte del listado de plantillas para hacer el seguimiento de productos financieros y es muy fácil de emplear.

La plantilla para elaborar un seguimiento de la cartera de inversión en Excel se constituye con los siguientes datos: fecha, coste total de cuentas, valor de las cuentas, valor de ganancias y pérdidas no realizadas, porcentaje de ganancias y pérdidas no realizadas, nombre de las inversiones, cuenta, símbolos, cantidades, precio de compra por acción o bono, comisiones, coste total, cotización actual y valor de mercado.

4. Plantilla para calcular el valor de riesgo en Excel

En el ámbito de las finanzas puedes calcular el valor de riesgo o value at risk, también conocido como VaR para definir la exposición de riesgos. Con esta herramienta puedes conocer el valor de riesgo con una fórmula que obtiene el coeficiente y analiza factores como: el valor de la acción, el desvío estándar, el nivel de confianza, el horizonte temporal y la tasa de riesgo.

5. Plantilla para calcular el ROI en Excel

A la hora de invertir en bolsa es básico planificar y realizar un estudio de viabilidad, de esta manera tus finanzas personales y empresariales estarán bajo control. Esta plantilla de Excel es muy versátil y permite calcular fácilmente la tasa del retorno de una inversión. Descarga la plantilla para calcular el ROI de tus acciones en Excel y mide el retorno de la inversión de tus acciones e inversiones en el mercado de valores.

6. Plantilla de rentas anuales de inversión en Excel

Si te interesa controlar y hacer un seguimiento correcto de tus rentas, puedes hacerlo sin problemas con la plantilla para calcular las rentas anuales de inversión. Anota en esta plantilla para gestionar tus inversiones los siguientes datos y calcula luego las inversiones añadiendo: el valor actual, la tasa de interés, el plazo en años, la aportación mensual, el valor tres a 7 años, el pago mensual tras 7 años, el valor tras 20 años y el pago mensual tras 20 años, mes, saldo, interés ganado, cantidad pagada al inversión o nuevo saldo. Es una plantilla que permite obtener este tipo de transacciones al día y conocer la evolución de las rentas anuales.

7. Plantilla de plan de pensiones

Si quieres planificar tu ahorro a largo plazo y asegurar tu economía y tus finanzas personales cuando te retires, descarga la plantilla de plan de pensiones en Excel para calcula ere ahorro por un largo periodo de tiempo. Añade desglosadas las aportaciones mensuales y anuales y la plantilla calculará la cantidad que obtendrás un largo plazo.

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Plantilla de viabilidad para empresas

Plantilla Premium Plan Viabilidad Empresas

Con Excel podrás analizar si tu idea de negocio es financiera y comercialmente viable o no. Su cinta de navegación y sus ventanas emergentes hacen posible que muy fácilmente puedas completar todos los datos necesarios para analizar las inversiones que habrá que acometer y si se podrán alcanzar los ingresos suficientes para poder mantener la actividad empresarial. Con esta plantilla de Excel podrás saber cuál será el resultado de tu idea: calcula las inversiones, financiación e ingresos necesarios para conseguir crear una empresa sólida y rentable. ¡Descarga la plantilla de Excel para hacer un plan de viabilidad! ▶ VER VÍDEO DEMOSTRATIVO Saber más

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Conciliar bancos en Excel

Plantilla para la Conciliación Bancaria

¡Os presentamos la plantilla de Excel que tu negocio necesita! Podrás conciliar los bancos, emitir facturas, controlar los gastos e ingresos, conocer la liquidación de impuestos y hasta gestionar la base de datos de clientes y productos. ¡Se trata de una herramienta contable muy completa! Podrás registrar de manera sencilla todos los gastos e ingresos de la empresa, ya sea en forma de factura, nómina o ticket. Lo que te permitirá conocer la situación económica del negocio, todos los gastos e ingresos, así como los beneficios netos. En pocos clics podrás realizar la conciliación bancaria ya que muestra por una parte todos los movimientos y por otra todos los documentos. ¡Unirlos es muy sencillo! Y como es un programa de facturación perfecto para emprendedores, autónomos o empresarios, también podrás emitir todas las facturas. Relaciona el cliente, los productos o servicios vendidos y toda la información necesaria rápidamente. Es mucho más que una hoja de cálculo ya que tiene un diseño moderno y parecido a un programa informático. ¡Lleva al día la facturación de tu empresa con esta increíble plantilla de Excel para conciliar bancos y mucho más! ▶ VER VÍDEO DEMOSTRATIVO Saber más

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