Controla las ventas de tu negocio con las plantillas de Excel

El área comercial de la empresa se encarga de captar y atraer nuevos clientes al negocio. Existen diferentes recursos para controlar las ventas de las empresas, las más utilizadas son las plantillas de Excel de seguimiento de ventas. Un comercial puede utilizar una plantilla de Excel de venta para registrar las actividades que realiza en un periodo de tiempo determinado.

En las empresas es imprescindible el control de ventas, Excel ofrece la posibilidad de conocer el estado de las ventas del negocio y saber si  si se están cumpliendo los objetivos marcados. Con estas plantillas se puede registrar la actividad del equipo comercial con cada cliente y establecer una previsión de ventas. ¡Descubre las mejores plantillas de Excel para la gestión de ventas de la empresa!

Plantillas de Excel de Dashboard de Ventas

En la gestión de ventas intervienen diferentes factores por lo que su análisis puede ser complicado. El programa de Excel permite crear cuadros de mando o dashboard empresariales que recogen toda la información introducida en las hojas de Excel de manera clara y atractiva. Con los dashboards de Excel podemos plasmar diferentes indicadores con tablas dinámicas, segmentación de datos y gráficos de Excel. Los datos que se recogen en un informe de venta son:

• Equipo comercial. Las actividades que realiza cada comercial de la empresa.
• Leads. Registros de todos los posibles clientes. Datos de contacto y el objetivo que persiguen.
• Oportunidad de venta. Si el posible cliente está realmente interesado se le envía un presupuesto comercial.
• Seguimiento de los clientes. Es necesario anotar el estado de cada cliente (lead – contacto – oportunidad de venta – cierre comercial – rechazado)
• Registro de actividades. También es necesario anotar todas las reuniones, llamadas o email que se realicen a los clientes.

Con un simple vistazo podemos saber con esta plantilla de Excel el estado de cada posible cliente, cómo van las oportunidades de venta de la compañía y el ratio de conversión de los clientes. Se trata de una herramienta verdaderamente útil para las empresas. Controlar las ventas con excel nos permite unificar todos los datos en un solo documento.

Plantillas de Excel de seguimiento de potenciales clientes

Entre las funciones del equipo comercial se encuentra el seguimiento de los potenciales clientes. El comercial les acompaña desde que entran en contacto con la empresa hasta que convierten o declinan la oferta comercial. Podemos hacer un seguimiento de clientes con Excel que nos permita saber en todo momento el estado de los clientes.

El contenido de esta plantilla de Excel está compuesto por:

• Datos de contacto de los clientes. Esta hoja de Excel se utiliza como una base de datos de los clientes.
• Inventario de todos los productos o servicios de la compañía. De este modo conseguimos establecer una relación entre el cliente y nuestros productos de manera efectiva. Nos ayuda a conocer la previsión de ventas y, por tanto, la previsión de facturación.
• Oportunidades comerciales. Es un registro de las propuestas comerciales enviadas al cliente.
• Gráficos de Excel. Todos los datos recogidos en el libro de Excel están representados a modo visual.

Si realizamos un correcto seguimiento del cliente aumentamos la probabilidad del cierre comercial.

Pack de plantillas de ventas

En la gestión comercial con Excel es necesario utilizar estas dos plantillas de Excel que hemos visto. Tanto la plantilla de dashboard de ventas que recoge todos los datos comercial de manera visual y resumida y la plantilla del seguimiento de clientes. Conocedores de la importancia de ambas plantillas en Justewx se pueden descargar un pack de plantillas de Excel de venta. En este pack se encuentran estas dos plantillas que hemos mencionado más otra plantilla de Excel para generar presupuestos.

El objetivo del equipo comercial es cerrar una venta, para ello es necesario proporcionarle al cliente una propuesta comercial. Con este pack se incluye una plantilla de Exce premium para generar presupuestos.

Se trata de un pack realmente útil para el trabajo del comercial. Si quieres abordar todos los aspectos del área comercial, ¡no lo dudes y opta por este pack de plantillas de Excel!

Con Excel podemos gestionar de manera eficaz el departamento de ventas de una empresa. ¡Controla las ventas de la empresa de manera sencilla!