Hacer facturas con Excel

Cómo crear la plantilla de facturas con Excel

No importa si eres un autónomo, tienes una pyme o hablamos de una gran empresa: todos los meses tendrás que emitir facturas, un documento que cuenta con muchas partes fijas y que responde a una estructura bastante férrea. Una de las mejores alternativas que tenemos es gestionar las facturas con Excel, lo que nos permitirá diseñar nuestra propia plantilla de factura que rellenaremos cada vez que se produzca una venta, se ofrezca un servicio a otra empresa, etc. y reclamemos el pago por ello. Pero, ¿sabes cómo hacer facturas con Excel?

Cómo se hace una factura con Excel

En primer lugar, necesitamos conocer los elementos obligatorios que deben aparecer en cualquier factura empezando por el número de factura y la fecha de emisión -no olvides incluir el formato en la celda de la fecha-. En cada factura deben aparecer todos los datos relativos a tu empresa: nombre, dirección, CIF o NIF y contacto. Junto a tus datos aparecerán los del cliente (nombre, dirección y CIF). La información de tu empresa y la de tu cliente deben aparecer en el encabezado de la factura.

A continuación colocaremos la información del trabajo o servicio ofrecido, lo que se conoce como concepto. Por último, agregaremos a la plantilla de factura en Excel todas las columnas necesarias para detallar el importe base, el tipo de IVA que se aplica y su importe, la retención del IRPF y el importe total. Finalmente, puedes agregar el método de pago, especificando el número de cuenta corriente si te abonan la factura a través de una transferencia. Una vez has creado la base de la plantilla de Excel hay que añadir las funciones específicas.

Para rellenar la descripción del producto lo ideal es recurrir a la función BUSCARV de Excel, que completa automáticamente ese campo evitando errores manuales. Sin embargo, para utilizar esta función antes necesitarás crear una base de datos con la descripción de los productos o servicios que ofrece la empresa y su referencia. Esta función también nos puede permitir rellenar las celdas de precio y las relacionadas con los impuestos -IVA e IRPF-, así que solo nos faltará hacer los cálculos para conocer el importe final.

Con las funciones suma podemos calcular el IVA con Excel que tenemos que aplicar y el IRPF que se retiene en cada producto siempre que se apliquen estos conceptos al producto o servicio que hemos prestado. Para conocer el coste final de cada producto hay que sumar el precio con IVA al importe bruto y restarle el IRPF. Ya solo nos queda un último paso para completar la factura, utilizar de nuevo la función suma con el importe total de cada producto para conocer el total de la factura.

Hay empresas que, debido a su fiscalidad o la de sus clientes, no tienen que aplicar estos impuestos. En ese caso, basta con suprimir las columnas correspondientes a los impuestos y retocar la fórmula que nos permite conocer el coste total de cada producto o servicio para tener una plantilla que nos permitirá emitir rápidamente nuestras facturas, sin perder una cantidad de tiempo indecente. Esta es la gran ventaja de la facturación con Excel: ahorramos tiempo y podemos ajustar las plantillas a las necesidades de cada empresa.

Plantilla premium para hacer facturas en Excel

Si quieres rizar el rizo por completo, puedes descargar una plantilla premium para hacer tus facturas que te facilitará muchísimo las cosas. Primero, porque no tendrás que diseñar tú mismo tu plantilla sino que solo tendrás que añadir los datos de la empresa; y segundo, por todo lo que incluye. Es una plantilla con 6 pestañas, muy fácil de utilizar, que incluye la base de datos y que nos permite hacer facturas en español o en inglés, utilizando la divisa que quieras, puedes ajustar el sistema decimal y nos permite mostrar u ocultar los impuestos según las necesidades que tengamos.