Ventajas de usar plantillas de Excel para el seguimiento de clientes

A la hora de gestionar nuestra cartera de clientes y potenciales clientes no deberíamos pasar por alto todas las oportunidades que nos ofrece Excel. Sin lugar a dudas, la mejor forma de hacerlo es con una plantilla de seguimiento de clientes de Excel, que te permitirá almacenar los datos de cada uno de tus clientes. Se trata de plantillas empresariales personalizables con las que nunca perderás de vista a un cliente, cuyo uso tiene una gran cantidad de ventajas.

Beneficios de las plantillas de seguimiento de clientes

La gestión comercial con Excel nos permite mejorar las tareas relacionadas con las ventas de la empresa. Vamos a ver 5 pros de las plantillas de Excel en el seguimiento de clientes.

1. ¿Cuándo fue la última vez que…?

No hay que fiarse siempre de nuestra memoria, por muy buena que sea, ya que cuantos más clientes tengas más te costará recordar la última vez que estuvisteis en contacto, la última vez que te compró algo, la última vez que uno de tus trabajadores le hizo una visita, la última reunión, etc. Uno de los secretos a la hora de conservar un cliente es el contacto, pero sin excesos. Podemos utilizar las plantillas de seguimiento de clientes para asegurarnos del último contacto, y retomarlo si crees que ha llegado el momento.

2. Ahorras tiempo… y dinero

El hecho de utilizar para el seguimiento de clientes Excel nos permite ahorrar un montón de tiempo, ya que el trabajo se reduce a actualizar la plantilla solo con los datos que nos interesan, pudiendo omitir el resto. Así tienes más tiempo para tu trabajo, para otros clientes, etc. Pero no solo optimizamos el tiempo invertido, también ahorramos en gastos ya que no tendrás que pagar por un programa que nos haga lo mismo —y mucho más lento— o contratar a alguien que se ocupe específicamente de esta función.

3. Seguimiento a través de gráficos

Una de las características principales de este programa es que nos permite transformar cualquier dato en un gráfico de Excel que expresa de forma mucho más clara y visual el contenido, y el seguimiento de nuestros clientes no es ninguna excepción. Las plantillas de seguimiento de clientes siempre se pueden convertir en un gráfico donde encontremos representados visualmente los datos de Excel. Así es más fácil saber qué cliente compra más, quién hace una inversión mayor en nuestro negocio, cada cuanto recurren a nuestros servicios, etc.

Pero no solo podemos conseguir esa apariencia más visual y atractiva a través de los gráficos, el propio Excel nos ofrece un montón de herramientas como los colores de rellenos, las diferentes fuentes y tipografías o los tamaños de la fuente que se pueden aplicar a nuestras plantillas para visualizar de forma más clara los datos que aparecen en nuestro libro de Excel. Cualquier ayuda es poca a la hora de gestionar mejor nuestra cartera de clientes, pero esta es una forma realmente simple y efectiva de hacerlo.

4. Nos ayudan a prevenir errores

Otra de las ventajas de utilizar las plantillas de Excel en el seguimiento de nuestros clientes es que nos permite prevenir errores a la hora de actualizar y modificar los datos gracias al uso de las muchas fórmulas y funciones de Excel. Estas herramientas también se aplican en las plantillas de la misma forma que las utilizamos en los libros convencionales de Excel, y gracias a ellos será más fácil evitar unos errores que, cuando los descubrimos a posteriori, nos exigen cierto tiempo para solucionarlos y pueden tener un coste importante.

5. Son muy fáciles de utilizar

Finalmente, y a modo de conclusión, podemos decir que el uso de las plantillas de Excel es muy fácil e intuitivo. Como pasa con todas las novedades, al principio puede costarnos un poco, pero a medida que te acostumbres a ellas y empieces a dominarlas te preguntarás cómo has podido hacer el seguimiento de tus clientes sin una plantilla de seguimiento de clientes hasta ahora. Además, puedes utilizar la misma plantilla tantas veces como quieras.