Metodología OKR en Excel

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A la hora de definir un método de trabajo interno existen varias alternativas, la metodología OKR es una de ellas. Este concepto hace referencia a Objetives and key results, es decir, objetivos y resultados clave que favorece la organización del trabajo en agrupaciones y llevar un seguimiento del progreso de cada trabajador. La finalidad de emplear una plantilla de metodología OKR en Excel es alinear el trabajo de los departamentos o equipos y marcar una organización determinada y apuntar a un único rumbo y medir la evolución de forma individual.

Cómo implementar la metodología OKR

¿Quieres definir el rumbo de la empresa? ¿Hacia dónde se dirige y dónde pretende llegar? ¿Cómo saber que ya has alcanzado tus objetivos a corto o largo plazo?

Este método de organización interna te ayudará a saber dónde se encuentra tu empresa y cuánto le queda para llegar a determinados objetivos.  ¿Cómo? Muy sencillo, aplicando la metodología OKR partes de un objetivo general para relacionarlo con una serie de resultados claves y definir otros objetivos a nivel grupal e individual.

1. Cómo definir objetivos

Establecer 3 objetivos te marcará una dirección y un rumbo claro, evita que sean muchos objetivos, tienen que ser alcanzables, medibles, ambiciosos, accionables por el equipo, limitados en el tiempo y que no supongan una gran carga de trabajo para tus empleados.

2. Cómo extraer resultados clave y acciones

En base a los objetivos descritos puedes extraer unos 3 resultados que conllevan una serie de acciones que deben ser coherentes con los objetivos anteriores. Los resultados clave van un paso más allá de un listado o to list, han de ser: definitivos, complicados, medibles y cuantitavos.

3. Cómo se puntua con el método OKR

Lo recomendable para implantar el método OKR es marcar objetivos de forma trimestral y anual y la respuesta para saber si tu organización ha alcanzado los Key results es con un método de puntuación.



Tras cada trimestre se analizan los resultados y las métricas, para ello cada trabajador incluye un resultado de entre el 0 y el 1. Lo natural sería obtener una media de entre 0,7 y 0,8, dado que contar con una media del máximo, es decir, 1 implica que los objetivos son muy sencillos de alcanzar. Por el contrario un resultado medio de 0,4 puede requerir la revisión de los objetivos o las acciones que se realizan para alcanzarlos.

Veamos un ejemplo de la metodología OKR,

Objetivo mejorar las conversiones de la landing page, 0,7:  los resultados clave pueden ser:

  • KR1 aumentar el tráfico 0,8,- 25%,
  • KR2 realizar campañas de SEM 0,7- 15%,
  • KR3 mejorar el diseño y la llamada a la acción 0,7,
  • KR4 ofrecer valor añadido 0,6- 10%.

En base a los resultados obtenidos puedes redefinir los objetivos trimestralmente, anualmente y trabajar en conjunto para conseguir una media entre 0,7 y 0,8.

Qué contiene la plantilla de Excel con la metodología OKR

Para facilitar el trabajo colaborativo, enfocar a tu equipo en lo que realmente importa y cumplir con los objetivos globales de la organización puedes descargar y probar la plantilla de Excel con la metodología OKR es muy práctica y fácil de aprender a usar. La idea es hacer un seguimiento correcto de tus objetivos sin perder el rumbo y que todos trabajéis en un rumbo concreto. Lee, toma nota y repasa todas las partes que puedes encontrar en la plantilla de Excel y descubre cómo puedes completarlas:

  • Definición de objetivos: en esta hoja de cálculo puedes encontrar un resumen de lo que encontrarás en el documento: objetivos anuales, objetivos trimestrales y los resultados claves asociados.
  • OKR Empresa: en esta hoja de cálculo puedes personalizarla con los datos de tu empresa, detallando la misión y la visión e incluir más prioritarios de la empresa a nivel global y que puedes ver en progreso.
  • OKR Equipo de trabajo: refleja los objetivos pero esta vez relacionados a los departamentos o equipos de trabajo en los que se divide el organigrama de la empresa.
  • OKR Empleado: la implementación de la metodología OKR favorece el análisis de los objetivos desde el nivel más amplio, hasta el más individual, es decir que puedes repasar los objetivos personales de cada trabajador con esta plantilla de Excel.
  • Tracker de objetivos: completa con los datos de cada semana los key result y los criterios de éxito.

Para conocer la evolución y el progreso de las tareas también puedes usar la plantilla del Diagrama de Gantt y realizar un seguimiento completo de los proyectos que se están llevando a cabo en un trimestre o mes concreto.

Ejemplo de plantilla OKR para descargar

¿Quieres centralizar el enfoque de tu organización y que todos los empleados puedan trabajar hacia unos objetivos en común? Descarga la plantilla de metodología OKR en Excel de forma gratuita, es una plantilla editable y personalizable al 100%.

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