5 herramientas de Excel que no deben faltar en las pymes

Herramientas para gestión de empresas
Plantilla de Excel análisis balance generalVer plantilla premium

Excel es una potente herramienta para nuestro negocio o pequeña empresa. Gracias a este programa podemos controlar la actividad de nuestra empresa, así, podemos llevar una gestión de los recursos humanos, la contabilidad, los impuestos, la relación con los clientes,  el stock, etc.

Como ya sabemos, no son necesarios poseer altos conocimientos informáticos para usar Excel, pues este programa es muy amplio y como usuarios podemos hacer uso de éste,  de una forma básica, conociendo dos o tres herramientas, o de una forma más avanzada, usando herramientas más avanzadas y especializadas.



En el artículo de hoy, te queremos enseñar 5 herramientas de Excel que no deben faltar en las pymes

Herramientas de Excel para las empresas

  1. Herramientas financieras: Excel dispone de herramientas de funciones financieras, a través de las cuales podemos calcular amortizaciones, tasas de interés, pago mensual de un préstamos, entre otros. Para acceder a estas herramientas, tendremos que irnos a la pestaña Fórmulas, pinchamos en Financieras y escogemos la que nos interese.
  2. Plantillas: plantillas, plantilla y ¡más plantillas! Excel dispone de plantillas para todo, para gestionar recursos humanos, para hacer facturas, para gestionar el stock de la empresa, para controlar los proveedores, etc. Las plantillas son la forma más fácil de gestionar nuestra pequeña empresa, sin apenas necesitar conocimientos, porque tenemos gran parte del trabajo hecho. Podemos descargarnos  la plantilla que nos interese, pero el propio programa también nos facilita una variedad de plantillas, para trabajar con ellas sólo tendremos que hacer lo siguiente:
    • Irnos a Archivo> Nuevo
    • Veremos un listado de Plantillas disponibles y Plantillas de Office.com
    • Escogeremos la que nos interese, entrando en las carpetas. Y después le daremos al botón
    • Ahora sólo quedará guardarla con el nombre que deseemos y trabajar en ella.

Pero no sólo podemos usar plantillas ya creadas, sino que nosotros mismos también podemos crear nuestras propias plantillas. Para ello, una vez la creemos, le daremos a Archivo> Guardar como y escogeremos en Formato, Plantilla.

  1. Tablas: ¡cómo no!, organizar la información de nuestra hoja de Excel  en tablas, nos permitirá más funcionalidades, podremos ordenar los datos, establecer filtros, hacerla más atractiva y por lo tanto, más cómoda su lectura… Lo podríamos hacer para el registro de nuestros clientes, productos, ventas…Para convertir los datos de una hoja en tabla, haremos lo siguiente:
    • Seleccionaremos las celdas que queramos incluir en la tabla.
    • Nos iremos al grupo Estilos y pincharemos en Dar formato como tabla.
    • Escogeremos de la galería el formato que más nos interese. También podemos crear nuestro propio estilo, dándole a Nuevo estilo de tabla.
  2. Remplazar datos: con esta herramienta conseguiremos actualizar los datos de forma rápida y sencilla. Es una herramienta muy interesante para tener siempre la base de datos de nuestros clientes actualizada. Imaginemos que uno de nuestros clientes nos comunica que ha cambiado su dirección postal, o su número de teléfono, para cambiarlo tendremos que irnos a la herramienta Buscar y seleccionar, que se encuentra en la pestaña Inicio, en el grupo Modificar. Cuando pulsemos en ella, escogeremos Remplazar. En el cuadro, en Buscar, podremos el dato del cliente que queremos cambiar, y en Remplazar, escribiremos el nuevo dato. Le daremos a Aceptar y en todos los sitios de la hoja en la que aparezca este dato, se nos cambiará por el nuevo.
  3. Gráficos: no será la herramienta que más utilicemos seguramente, pero es muy interesante conocerla porque en alguna ocasión puede ser necesario representar los datos de una tabla en un gráfico, para visualizarlos mejor. Para usar los gráficos de Excel, nos iremos a la pestaña Insertar y en el grupo Gráficos, optaremos por él que más nos interese. Recuerda que cada gráfico es más adecuado según los datos que queramos representar.

Estas son algunas de las herramientas que debes conocer para gestionar tu pyme.

Facturas empresariales

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Plantilla de Excel análisis balance general

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