Usos de los dashboards de Excel para la contabilidad

Dashboard para contabilidad con Excel

Los dashboards o cuadros de mando son una herramienta realmente beneficiosa para los negocios. Se trata de paneles de control donde se muestran los indicadores claves del negocio de tal manera que podemos interpretar los datos rápidamente. Realizando una analogía sería como el panel de control de los coches, nos dicen a qué velocidad conducimos, cuánta gasolina nos queda o si tenemos una avería surgirá un aviso en rojo. Los dashboards empresariales son paneles donde se resumen los datos más importantes del negocio.

En el área contable de la empresa se utilizan indicadores como: ganancias, pérdidas, flujo de caja, endeudamiento del negocio, patrimonio... Todos estos factores se analizan a través de ratios o indicadores. Para facilitar su comprensión y actuar adecuadamente podemos utilizar dashboards de Excel.



Gracias a las múltiples funcionalidades de la herramienta es muy sencillo crear un sistema contable con Excel. Hoy repasaremos todas las funciones de los cuadros de mando en Excel para contabilidad.

Cómo usar los cuadros de mando de Excel para contabilidad

Para realizar una correcta gestión contable en la empresa necesitamos tener toda la información económica del negocio controlada, analizada y mostrada de tal manera que se puedan tomar decisiones. Excel es una herramienta que nos permite recopilar todos los datos, tratarlos y mostrarlos eficazmente en las hojas de cálculo.

¿Por qué utilizar los dashboards de Excel? Porque toda la información que tenemos en las diferentes plantillas empresariales de Excel pueden unirse en un único panel que lo organiza todo.

  1. Tratamiento de los datos. Como hemos visto la contabilidad de una empresa supone mucha información, para organizar cada partida podemos emplear filtros de Excel, esquemas, subtotales y diferentes funciones para ordenar los datos de la hoja de cálculo.
  2. Cálculos contables. Existen fórmulas de Excel para contabilidad que se pueden aplicar en el dashboard empresarial. Con Excel resultará más sencillo calcular la tesorería de la empresa, los balances y ratios, el VAN y TIR así como todo lo relacionado con las amortizaciones.
  3. Panel de control. Toda esta información se puede mostrar en diferentes gráficos de Excel. Representar gráficamente los datos contables en una sola vista posibilita la toma de decisiones. Previamente, cuando se crea el dashboard de Excel para contabilidad se prioriza los datos que tendrán que aparecer, de este modo se incluirá en el cuadro de mandos la información más relevante para el negocio. 
  4. Automatización. Los cuadros de mando o dashboards de Excel toman la información de otros hojas de Excel, así se completa los gráficos e indicadores de manera automática. El dashboard se actualizará automáticamente cuando añadamos datos nuevos.

Como hemos visto Excel es una excelente herramienta para conocer el estado contable de la empresa. Los dashboards son clave para visualizar la información más importante del negocio de manera atractiva, visual y certera.

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