Aprende a calcular el ROI con Excel

Uno de los mejores indicadores para saber cómo evoluciona nuestro negocio es el retorno de la inversión, el ROI, un parámetro que deberíamos conocer tras cualquier campaña que lleve a cabo tu empresa. Al fin y al cabo, el ROI revela si hemos ganado más dinero del que hemos invertido en esa campaña así que si la suma es positiva, la empresa avanza, pero si es negativa estamos estancados. El ROI se calcula mediante una simple fórmula, así que podemos calcular el ROI con una plantilla de Excel de forma fácil y efectiva.

Qué necesito para calcular el ROI en Excel

Si el ROI es una fórmula, antes necesitaremos tener una hoja de Excel donde aparezcan los datos que tenemos que introducir en la fórmula. Por suerte, solo necesitamos dos datos: la ganancia bruta de las unidades vendidas en la campaña y la inversión de marketing en esa campaña. Son dos datos bastante fáciles de conseguir, ya que la inversión en marketing forma parte del presupuesto, y si has realizado un seguimiento diario de las ventas sabrás rápidamente cuáles han sido las ganancias brutas de la campaña.

Fórmula para calcular el ROI en Excel

Hay dos formas de calcular el ROI: en dinero y porcentual. Las dos son igualmente válidas, y son muy fáciles de calcular. La fórmula que aplicaremos para conocer el ROI monetario es = Ganancia – Costo, lo que nos dará un resultado positivo (hemos ganado más de lo invertido, la campaña ha sido rentable aunque sea por un céntimo) o negativo (hemos perdido dinero). Imaginando que la inversión esté en la celda A2 y la ganancia bruta esté en la celda B2, la fórmula que utilizaremos para calcular el ROI en dinero será =B2-A2.

Calcular el ROI porcentual no es mucho más complicado, ya que lo que haremos será repetir esa operación dividiendo el resultado por el costo. Así, la fórmula sería = (Ganancia – Costo) / Costo. Repitiendo el ejemplo anterior, para conocer el % del ROI aplicaríamos la fórmula = (B2-A2)/A2. De nuevo nos encontramos con que el porcentaje será positivo o negativo según la rentabilidad de la operación. La clave está en que la ganancia bruta sea superior a la inversión.

Estamos trabajando en formato decimal, así que para conocer el porcentaje del ROI tendremos que convertir el resultado final de formato decimal a porcentaje. Para ello, una vez aplicada la fórmula en la celda correspondiente, hacemos click sobre el resultado con el botón derecho y seleccionamos formato de número, donde elegiremos porcentaje. Puedes indicar el número de decimales que quieres que aparezcan.

Ejemplo de cálculo del ROI en Excel

Imagina que hemos invertido 1.000€ en una campaña que nos ha dejado unos beneficios netos de 2.500€, unos datos que tenemos en las celdas A2 y B2 respectivamente. Aplicando la fórmula =B2-A2 para calcular el ROI en términos monetarios vemos que será 2.500-1.000 = 1.500€. Si quieres conocerlo en porcentaje, la fórmula sería = (B2-A2)/A2, es decir, (2.500-1.000)/1.000 = 1,5. Está en formato decimal, así que si convertimos esa cifra en porcentaje nos encontramos con un ROI del 150%.

Aunque la fórmula es muy fácil de aplicar, siempre tenemos la posibilidad de diseñar nuestra propia plantilla para calcular el ROI de cada campaña. El hecho de utilizar Excel con este fin y de tener la información de cada campaña en un mismo documento es muy interesante especialmente a la hora de comparar los resultados de las diferentes campañas que desarrollemos. Por ejemplo, puedes comparar la campaña de verano con la de invierno o primavera, las rebajas de enero con las de verano, la campaña de San Valentín con la de Navidad…

En caso de que la plantilla o la hoja de Excel no nos resulte sencilla, disponemos de otras opciones como las calculadoras profesionales de Numdea que permiten calcular el ROI y después trasladar los resultados a nuestro documento de Excel.