4 ideas para presupuestar en Excel

Cómo realizar presupuestos en Excel

Si necesitas realizar algún presupuesto, lo tendrás muy fácil con Excel. Puedes utilizar alguna plantilla de Excel ya elaborada o bien, realizarla tu presupuesto desde 0, que también podrás convertir en tu propia plantilla.



Con Excel podrás hacer presupuestos de uso doméstico, para organizar un viaje por ejemplo, pero también si tienes una empresa o negocio puedes utilizar Excel para realizar presupuestos en el ámbito empresarial.

4 consejos para presupuestar con Excel en el ámbito empresarial

En el ámbito de la empresa, trabajar con presupuestos en Excel posee muchas ventajas a continuación, te damos 4 ideas para hacerlo más fácil:

1. Usa plantillas

Ahorraremos tiempo a la hora de hacer nuestros presupuestos si hacemos uso de algunas de las plantillas para presupuestos que tenemos disponibles en el mismo programa Excel o en cualquier página de Internet. Recuerda que las plantillas las podemos adaptar a nuestras necesidades.

2. Conviértelos a pdf

Podemos convertir los presupuestos de Excel a pdf, lo que será más cómodo para enviar un presupuesto a nuestros clientes.

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3. Haz tus plantillas

Podemos realizar nuestras propias plantillas. Así, sólo tenemos que diseñar el presupuesto una vez y después adaptarla a cada presupuesto y/o cliente que nos lo solicite. Recuerda que para guardar una hoja de Excel como plantilla, tendremos que hacer "Archivo> Guardar como" y en tipo de archivo escoger plantilla.

4. Vincula los datos

Podemos vincular los datos de distintas hojas para que realizar nuestros presupuestos sea más rápido. Así, si por ejemplo, vinculamos los precios de las materias primas, servicios o productos de nuestros proveedores con las hojas de presupuestos, tendremos siempre los precios actualizados para nuestros presupuestos.

¿Cuando se utiliza Excel para presupuestar en una empresa?

Como decíamos, en el ámbito empresarial realizar nuestros presupuestos con Excel también nos ayudará bastante. Disponemos de interesantes plantillas para empresas para plantillas de Excel para realizar presupuestos. En este campo, algunos ejemplos de presupuestos utilizando Excel son los siguientes:

  • Presupuesto de marketing: en este presupuesto se recogerán todas las partidas para llevar a cabo un plan de marketing off y/ o online. Gracias al presupuesto se podrá analizar posteriormente la efectividad del plan. Para realizar el presupuesto, antes la empresa ha tenido que definir las estrategias y acciones de marketing que llevará a cabo por ejemplo, inversión en publicidad en Adwords, folletos, diseño de logo…etc. A través de Excel, podremos recoger todos los gastos para el presupuesto de Marketing.

  • Presupuesto antes de abrir un negocio: este tipo de presupuesto nos permitirá conocer lo que nos va a costar abrir nuestro negocio. En él recogernos todos los gastos a los que tenemos que hacer frente, desde las obras, el pago de alquiler, la compra de la mercancía, publicidad, etc. Si partimos de un presupuesto del que no nos podemos pasar, tendremos que dividir éste entre las distintas partidas a las que tengamos que hacer frente.

¿Y en el ámbito doméstico?

En el ámbito doméstico algunos ejemplos para los que podrás realizar tus presupuestos en el Excel son:

  • Organizar un viaje: como todos sabemos, un viaje implica multitud de gastos y a veces, muchas familias se dedican todos el año para ahorrar para sus vacaciones. Una forma de tener previsto los gastos a los que harán frente en su viaje es recogerlos a través de un presupuesto en Excel. En él detallarán los gastos de alojamiento, comidas, entradas a museos, ocio, imprevistos…lo que le permitirá saber de antemano lo que se gastarán.

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  • Organizar una fiesta: una fiesta de cumpleaños, el bautizo de uno de nuestros hijos, la fiesta de la Primera Comunión, el aniversario de boda…Organizar una fiesta requiere tener gastos muy variados desde la comida o catering, la decoración, música, detallitos…Por eso, lo mejor es tener recogidos estos gastos en un presupuesto para poder tener una estimación de los que nos gastaremos en nuestra fiesta o evento.

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