Ideas para personalizar el presupuesto comercial con Excel

Presupuesto personalizado con Excel

¿Por qué el cliente no ha aceptado el presupuesto que le hemos enviado? Es posible que suceda porque no se ajusta a  su presupuesto económico o porque la información recogida en dicho documento no le haya convencido y haya preferido contratar a otra empresa. El cliente solicita varios presupuestos a diferentes proveedores y puede escoger cualquiera de ellos por diferentes motivos: económicos, de calidad del servicios,  falta de comprensión, ... Para no sufrir un rechazo podemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance, uno de ellos es personalizar el presupuesto comercial y destacar por encima de la competencia.

Es muy sencillo crear el presupuesto comercial con Excel, se trata de una herramienta de trabajo que se utiliza en casi todos los ámbitos de la empresa. Es posible administrar el equipo de trabajo, realizar la contabilidad de la empresa y llevar todos los temas de la administración como son los presupuestos.

El presupuesto es un documento informativo que se utiliza en las relaciones mercantiles, en él se detalla todos los productos o servicios que el cliente demanda con su precio económico. Si el cliente está conforme con lo especificado entonces comenzará el proceso de fabricación o suministro de la mercancía. El contenido del presupuesto comercial es similar al de la factura, por eso se recomienda convertir el presupuesto comercial en una factura válida con Excel.



Gracias a las diferentes fórmulas y funciones de Excel es posible elaborar todos los aspectos contables del presupuesto. Obtener el total numérico y monetario de los productos, con o sin IVA, aplicar descuentos por volumen de compra y muchas más operaciones matemáticas. Por todo ello se convierte las hojas de cálculo en un imprescindible en el área empresarial.

Pero además de todo eso es posible personalizar el presupuesto comercial para que sea mucho más atractivo, llamar la atención y conseguir cerrar el cliente.

Cómo personalizar con Excel el presupuesto comercial

Excel es una excelente herramienta para realizar operaciones matemáticas pero también cuenta con diferentes herramientas capaces de dotar de diseño y estilo a las hojas de Excel. Gracias a estas aplicaciones podremos personalizar el presupuesto comercial y destacar por encima de la competencia.

  • Personalizar el presupuesto con Excel

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    Incluir el logo de la empresa. Es posible insertar una imagen en las celdas de Excel y que esta sea del logo de la empresa. Es una buena manera de personalizar el presupuesto.

  • Encabezados de colores. Los presupuestos tienen que contener información sobre la empresa que emite el documento y sobre el cliente que lo recibe. Estos datos pueden crearse en rangos de celdas con colores y así incorporar colores corporativos del negocio
  • Incluir iconos. Como hemos visto es posible añadir imágenes en Excel, por eso podemos usar iconos diferentes para aumentar el atractivo del documento.
  • Tablas de colores. Todos los campos introducidos en el presupuesto pueden tener un diseño de tabla atractivo que resalta el contenido
  • Datos de contacto. En el pie de página del presupuesto es posible añadir líneas de colores para dividir el contenido del email, el teléfono o la web de la empresa

Como vemos la personalización del presupuesto comercial es posible en Excel. Podemos incluir imágenes, iconos o tablas de colores que resalten el contenido del presupuesto y así conseguir destacar sobre la competencia.

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