Aprende a hacer un plan anual empresarial con Excel

Enfrentarse a la planificación anual es todo un reto, ya que nos encontramos con un montón de variables que nos acompañarán durante los próximos 12 meses. Sin embargo, contar con un plan nos permite reducir la incertidumbre sobre el futuro y el riesgo, facilitando un trabajo más eficiente y un compromiso y motivación entre los trabajadores. Excel nos ofrece muchas posibilidades a la hora de completar nuestro plan anual empresarial, y tiene el plus de que podemos utilizar una plantilla de Excel para ello.

Cómo hacer el plan anual empresarial en Excel paso a paso

Tu primer paso deberá ser definir las prioridades de cara a los siguientes 12 meses, y a partir de ahí conoceremos los aspectos en los que nos tendremos que centrar y aquellas áreas en las que no hay que invertir más esfuerzo del necesario. Cuando tengas claras las prioridades de la empresa podrás definir las metas y objetivos de la empresa: hacia dónde nos dirigimos y cómo lo haremos. Puedes aprovechar las check-list de Excel para hacer un listado con las diferentes metas de la empresa.

Solventadas estas cuestiones previas, empezamos a trabajar con Excel con la creación del presupuesto, que debe ajustarse a esos objetivos que hemos planteado. Hay que dejar claro cuánto dinero tiene la empresa, cómo lo podemos invertir, qué necesitamos para alcanzar esos objetivos y en qué áreas se necesita más dinero. De acuerdo al presupuesto que se haya establecido, podréis formular las estrategias a seguir y que ayudarán a la empresa a lograr los objetivos que se habían fijado.

Paralelamente a la preparación del plan anual de la empresa, siempre es recomendable trazar el Plan Canvas. Se trata de una especie de esquema que nos ayuda a identificar la propia identidad de la empresa, definir los focos de interés y nos permite estructurar mejor el plan anual, enfocándolo al objeto de la empresa. Por último, tendrás que presentar el plan anual a la dirección de la empresa y distribuirlo entre los trabajadores para que todos lo conozcan y sepan qué deben hacer.

Descargar Modelo Canvas en Excel

¿Y si usamos una plantilla de Excel para el plan anual?

Las plantillas de Excel nos facilitan en gran medida el trabajo, y la plantilla de plan anual en Excel que ha desarrollado JustEXW es el mejor ejemplo de ello. El aspecto más destacado de la plantilla es la facilidad para completar el plan anual gracias a los cálculos automáticos, lo que nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo. La plantilla nos facilita la edición, corrección y modificación de datos, lo que sin duda contribuye a ahorrar tiempo. Además, facilita la exportación de datos de otros documentos que puedas tener.

Hablamos de un documento que, como todas las plantillas de Excel, es muy fácil de interpretar y de usar. No hace falta tener grandes conocimientos de Excel para ello, y si te estás iniciando en este programa será la mejor forma de familiarizarte con él y diseñar de forma eficiente el plan anual de la empresa. Con ella podrás llevar las cuentas anuales, analizar los riesgos, las pérdidas y ganancias previstas para ese año, las inversiones y necesidades de financiación, el plan de tesorería… Todo lo tendrás bajo control.

Gestionar una empresa no es tarea fácil, y el hecho de contar con una herramienta como esta plantilla nos facilita las cosas en gran medida. El plan anual es un documento básico para cualquier empresa, que debe crecer a partir de unos principios. Pero para que se cumplan las directrices debe ser eficiente, ya que de lo contrario no nos servirá de nada. La plantilla de plan anual en Excel nos ofrece un acceso continuo para los posibles actualizaciones del plan a medida que avance el año, toda una garantía de éxito.